每日观察!社保最新持仓数据:减持绩优股,看好这一板块!

随着年报的密集披露,前一季度社保基金的持仓变动也逐渐浮出水面。

通联数据显示,截至3月24日2022年四季度末,社保基金共现身62只个股前十大流通股股东榜单。其中,新进9只,增持28只。

整体而言,四季度被社保基金增持最多的个股为中信银行(601998.SH),相较上一季度增持4845万股;而被减持最多的个股是中兴通讯(000063.SZ),减持1798万股。


(资料图片仅供参考)

偏好银行板块

银行板块成为四季度社保基金的“心头好”。

数据显示,去年四季度社保基金增持最多的个股是中信银行,相较三季度末增持4845万股。

2022年二季度末,社保基金首次进驻中信银行前十大股东序列,之后便开始了一路增持,三季度增持2458万股,四季度继续增持4845万股。

截至3月24日收盘,2022年三季度以来中信银行股价累计涨幅达25.2%,如若今年社保基金仍持有该股并且未减持,已获取了较大浮盈。

银行板块另外一只个股常熟银行(601128.SH)于去年四季度被社保基金增持4772万股,是截至目前被社保基金增持第二多的股票。

去年四季度末共4家社保基金出现在常熟银行前十大流通股股东东名单中,持股量合计为2.52亿股,占流通股比例为9.55%。

值得一提的是,关注常熟银行的不止有社保基金。数据显示,3月24日共106只个股获机构“买入”评级。其中,常熟银行关注度最高,共获15次机构买入型评级记录;青岛啤酒、中国移动、中国电信、千味央厨、爱柯迪,分别获8次、7次、6次、6次、5次机构“买入”评级记录。

常熟银行也是社保基金长期持有标的。2016年四季度,“全国社保基金一一四组合”和“全国社保基金四一四组合”就出现在该股前十大流通股股东行列,此后便一路增持。

除上述两家银行个股外,去年四季度天山铝业(002532.SZ)、兴发集团(600141.SH)、云铝股份(000807.SZ)、皖维高新(600063.SH)、中国移动(600941.SH)等5只个股四季度均被社保基金增持超1000万股。

持股数量方面,社保基金四季度末持股数量在1000万股以上的共有37只,持股量最多的是常熟银行,共持有2.52亿股;中国广核(003816.SZ)、中信银行(5601998.SH)等紧随其后,持股量分别为1.68亿股、1.3亿股。

减持绩优股

另外,共18家公司在去年四季度遭社保基金减持。其中遭减持最多的个股是紫金矿业(601899.SH),相较三季度末减持4000万股。

和常熟银行类似,紫金矿业也是社保基金的“老朋友”。2011年一季度,全国社保基金——零八组合便新晋成为该股前十大流通股股东,然而在此后四年时间中迅速“消失”。直到2015年四季度,社保基金再度出现于紫金矿业前十大流通股股东名单行列。

就股价表现而言,虽然去年四季度社保基金减持了紫金矿业,但从2022年9月28日开始,该股股价便一路震荡上涨,截至3月24日收盘涨幅高达52.99%。

根据公告,2022年紫金矿业实现营业收入约2703.29亿元,同比增加20.09%;归属于上市公司股东的净利润约200.42亿元,同比增加27.88%。

虽然铜价有所下滑,但矿山产铜量大幅增长对2022年紫金矿业的业绩增长做出了重要贡献。紫金矿业表示,2023年计划全年矿产铜95万吨,相较于2022年的产量增长约8%。

此外,2022年紫金矿业的投资活动频繁,全年投资活动现金流出高达569亿元。但该公司2022年收购的ST龙净存在一笔近14亿元的应收款目前回款仍存在不确定性,存在减值风险。

中兴通讯(000063.SZ)和中信特钢(000708.SZ)同样于去年四季度遭社保基金大幅减持,减持数量分别是1798万股和1229万股。

和紫金矿业类似,中兴通讯也呈现出“越减持股价越涨”的情形,从去年四季度开始中兴通讯股价涨幅达到65.73%。

根据年报,中兴通讯2022年实现营业收入1229.54亿元,同比增长7.4%;归母净利润80.80亿元,同比增长18.6%。

中信特钢也是社保基金的“长情股”,已连续16个季度被社保基金所持有。只不过相较前两只遭社保基金减持个股,中信特钢2022年业绩有所下滑。公司2022全年实现营业总收入983.45亿元,同比下降0.25%;归母净利润71.05亿元,同比下降8.64%;扣非净利润60.79亿元,同比下降20.50%。

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